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无论由谁来进行市场调研和营销策划，一些基本的专业规程不可以逾越。一般说来，有效的市场调研和营销策划，一定要经过以下几个大的步骤：
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第一步：做调研计划。调研计划必须要明确地回答：1)何时、何人、前往何地做调研?2)调研的内容和目的，以及相关问卷、适用工具和方法?3)调研费用预算及控制?第二步：调研计划审议和修订。由客户单位或上级领导或特定的工作小组来进行审议。对不合理或不必要的事项和可能的遗漏事项提出意见，并进行修订，直到各方意见一致。
第三步：实施市场调研。特定人员按照调研计划前往目的地进行市场调查。
第四步：撰写市场调研报告。由调研项目参与者完成。通常，调研报告要详细说明市场调研所涉各方面的问题和结论。
第五步：调研报告审议和补充。由客户单位或上级领导或特定的工作小组来进行审议。主要就报告中的疑问事项和可能的遗漏事项提出问题和意见，并进行补充，直到各方了解和认可所涉全部内容和结论。
第六步：策划起草营销方案。由特定人员根据调研结论，策划起草营销方案。
第七步：营销策划方案审议与修订。由客户单位或上级领导或特定的工作小组来进行审议。主要就营销方案的可行性进行论证，并根据讨论意见加以修订和完善。一般说来，至少要经过三次以上的讨论论证，并使各方完全达成一致意见，否则营销方案必有缺陷。
第八步：公布营销方案执行计划。
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