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具备以下条件之一:1. 连续从事本职业工作19年以上;
2、 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上;
3、 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上;
4、 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;
5、 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
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